Finanzplanung

Der Lebenszyklus bestimmt unsere Empfehlung.

Familien- und Unternehmenssituationen ändern sich. Ihren Finanzplan passen wir an.

Das Vollmandat setzen wir auch deswegen voraus, um in jedem Lebenszyklus Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens die dann aktuellen Themen sinnvoll bearbeiten zu können. Außerdem ermöglicht es uns, unsere Strategie periodisch zu überprüfen und ggf. anzupassen an Veränderungen im Leben, Unternehmen oder Markt. Die Honorarberatung ermöglicht es uns, alle Lebens- oder Unternehmenssituationen frei mit Ihnen zu besprechen.

Mit uns können Sie Kosten extrahieren und steuerlich flankieren. Dadurch erzielen Sie höhere Effekte. Das kann bedeuten, ihre Finanzplanung außerhalb von Versicherungslösungen zu suchen und sie rein steuerlich zu gestalten. Beispielsweise können Sie als Privatperson Ihr Risiko bei der Geldanlage minimieren durch eine Steuerverlagerung aufs Alter.

Wir haben Zugriff auf Lösungen, die Sie woanders nicht bekommen.

Wenn unsere Empfehlung Finanz- oder Versicherungsprodukte beinhaltet, besitzen wir das Know-how, Produktlösungen im Markt zu bewerten. Außerdem haben wir Zugriff auf Geldanlagen, die nur akkreditierten Honorarberatern wie uns offenstehen.

Der Finanzplan, den Sie anschließend erhalten, kann zwanzig Seiten umfassen oder dreihundert – je nachdem wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist oder wie komplex Ihre Familiensituation.

Er bildet die Grundlage für uns, unsere Empfehlungen immer wieder zu kontrollieren, zu hinterfragen und ggf. zu ändern.