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Gestalten Sie Ihre
finanzielle Zukunft
Wir begleiten Sie, bei Ihren betrieblichen und privaten Finanzentscheidungen – unabhängig sowie zertifiziert und vor allem für Ihre Ziele.
Warum wir? Ihre Vorteile auf einen Blick.
Unabhängige Honorarberatung
Geprüft und zertifiziert
sowie gerichtlich zugelassene Rentenberatung bAV
Persönliche Betreuung und dennoch interdisziplinär
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung
Unsere Leistungen
Honorar-Finanzanlagevermittlung
Profitieren Sie von unserem unabhängigen Know-how, um Ihr Vermögen rentabel und sicher anzulegen. Der zweite Schritt nach der Beratung was möglich ist kann eine Produktumsetzung sein. Diese ist bei uns immer ohne Interessenkonflikt. Wir erhalten zu keinem Zeitpunkt eine Bezahlung durch das Finanzsystem und nutzen ausnahmslos Lösungen ohne Einstiegs- oder Abschlusskosten sowie sehr geringe jährliche Produktkosten innerhalb der Lösungen. Rein aus dieser Vorgehensweise entstehen sehr hohe Mehrwerte für Sie.
Unser Ansatz: Transparent, unabhängig und zertifiziert.
Lernen Sie unser Expertenteam kennen
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zufriedene Mandanten
Jahre Erfahrung
Weiterempfehlungsquote
positive Bewertungen
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So arbeiten wir:
Von der Analyse bis zur fortlaufenden Betreuung
Analyse
Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Ziele. Dabei bewerten wir auch vorhandene Umsetzungen und erläutern; die Kosten und auch die Mechanik der Produkte.
Beratung
Nur unabhängige Beratung ermöglicht im Ergebnis auch ihr Ergebnis
Umsetzung
Sichtbarkeit und damit Transparenz in der gemeinsamen Umsetzung von Strategien
Langfristige Begleitung
Ein dauerhaftes Mandant ist unser Anspruch und die Erfahrung zeigt, dass Life- und Financial Planning dann gelingt. Die Anpassung erfolgt, aber immer aus Ihrem konkreten Bedarf, je nach dem in welchem Status oder in welcher Lebensphase Sie sich befinden und nie aus dem Antrieb des Abschlusses neuer Produkte
Erfolgsgeschichten: Was unsere Kund*innen sagen
„Endlich unabhängige Beratung!
Ich hatte schon diverse Berater erlebt, aber immer das Gefühl, nur ein Produkt verkauft zu bekommen. Hier wurde mir erstmals alles objektiv erklärt. Jetzt ist meine Finanzplanung viel transparenter und ich weiß genau, wie ich meine Altersvorsorge optimal aufstelle. Das Team reagiert stets schnell auf meine Fragen und ich fühle mich rundum gut betreut.“
– Anna M.
„Perfekte Lösung fürs Unternehmen.
Unser Start-up brauchte eine solide betriebliche Altersvorsorge. Die Berater nahmen sich viel Zeit, um unsere Bedürfnisse zu verstehen. Keine Standardlösung, sondern ein Konzept, das wirklich zu uns passt – inklusive verständlicher Erläuterungen für jeden Mitarbeitenden. Wir sind mehr als zufrieden.“
– Thomas H.
„Hilfe bei der Immobilienfinanzierung.
Mein Mann und ich wollten endlich unser Eigenheim finanzieren, wussten aber nicht, wo wir anfangen sollten. Die Beratung war super: klare Übersicht über Darlehensmodelle und realistische Einschätzung unserer Möglichkeiten. Keine versteckten Provisionen, einfach kompetent und ehrlich. Dankeschön!“
– Julia & Martin S.
